本文摘要：自去年的中兴事件，到今天的中美贸易争端，有一个词一直处在舆论风暴的中心：芯片。环绕着这个信息社会的基础、让人爱恨交织的人类技术结晶，今天有可能随意纳一个中国人，都能跟你闲谈上一阵“卡脖子”、稀土、全球产业链、“实体名单”。 然而一般来说，如今大家常常提及的芯片是指一套计算出来设备最底层的CPU、GPU等等。而事实上芯片的种类千变万化，今天处在中美贸易争端和全球技术变局中的芯片也远不止这些“基础款”。比如说我们每天都在用，但日常却并会给与过于多注目的“语音芯片”。

自去年的中兴事件，到今天的中美贸易争端，有一个词一直处在舆论风暴的中心：芯片。环绕着这个信息社会的基础、让人爱恨交织的人类技术结晶，今天有可能随意纳一个中国人，都能跟你闲谈上一阵“卡脖子”、稀土、全球产业链、“实体名单”。

然而一般来说，如今大家常常提及的芯片是指一套计算出来设备最底层的CPU、GPU等等。而事实上芯片的种类千变万化，今天处在中美贸易争端和全球技术变局中的芯片也远不止这些“基础款”。比如说我们每天都在用，但日常却并会给与过于多注目的“语音芯片”。

它的技术升级和贸易地位，只不过也早已悄悄回到了风口浪尖上。声音背后，也秘藏着不少关于芯片的秘密。

躲藏在声音背后的小芯片与大国贸易所谓语音芯片，或者叫语音IC，是指一台电子设备中负责管理发出声音、收录于声音的处置模块。事实上，这东西在你的家中堪称无处不在。大到电视、电脑、音响，小到手机、录音笔、音乐播放器，甚至电磁炉、冰箱、洗衣机收到的那一声“液”，背后也都必须专门的语音芯片来展开掌控。

这个领域听得上去没什么技术含量，却是今天哪个设备还会敲呢？但事实上，其背后的设计技术和自定义化生产能力，再加可观的应用于数量附带的低成本拒绝，多种因素造成了今天中国的语音芯片市场还是主要依赖进口。目前，国内语音芯片市场需求中，只有16%左右可以由国内厂商来符合。

我国每年要进口多达2000亿美元的语音芯片产品，这个数字多达了我国每年原油进口总额。如果我们把这个情况带进今天的中美贸易争端大背景中，难于找到这又是一个并不安全性的“卡脖子”产业。由于大量倚赖进口，缺少底层设计技术和大规模量产能力，语音芯片一旦被接踵而来贸易莫测，很有可能对半导体行业，甚至整个电子产业带给连锁反应。

为了挣脱产业链下游的地位，这些年来中国涉及产业也在展开一系列行动。比如大规模并购美国和欧洲的语音芯片企业与专利技术，但类似于并购常常被各种因素停下来，流产亲率远大于成功率。另一方面，今天大陆市场出售的语音芯片，只不过大部分产于日本、韩国和中国台湾地区。在中美贸易战的大背景下， 巩固和发展与这些国家和地区的产业同步关系，也就显得比较最重要。

这一领域人才的流动，近些年也沦为大陆发展语音芯片的新动向。比如随着台湾地区经济发展上升，大量台湾的语音芯片人才自由选择来大陆工作，客观上沦为推展大陆发展自身产业链的引助剂。然而在众多因素中，目前最有可能转变语音芯片全球贸易结构的，只不过还是新技术的兴起。

从AI到5G，这些我们耳熟能详的名字背后，语音芯片步入了极大的“变数”。从AI到5G的跳板我们告诉，传统意义上的语音芯片只负责管理录音和播出声音，其主要可玩性在于传输准确率、信号稳定性等方面。

而这两年一个新崛起的市场，却让“古老”的语音芯片，看见了变化的有可能。那就是AI和智能音箱。

2018年，全球智能音箱出货量超过了5600万台。而这也意味著数以千万计的芯片市场。在最开始，智能音箱产品也是用标准化CPU来已完成计算出来任务处置的，而这个方式迅速暴露出了弊端。由于音箱产品中必须CPU处置的任务并不多，其能效绝大部分都被浪费掉了，而消费者却要分担极大的成本。

迅速行业达成协议了共识，专用的AI语音芯片应当是智能音箱的标准配置。而与传统语音芯片比起，AI语音芯片主要的有所不同，是必需减少语音辨识功能。而这牵涉到到对AI算法的解读，声音文件的高度传输，以及与麦克风阵列的新型控制关系等等。这些能力牵涉到多个学科，是原本语音芯片中并会牵涉到到的全新功能。

而新的市场需求带给的好消息是，行业中公司不分大小，国家不问西东，又回到了差不多完全相同的起跑线上。而假如这个市场里，意味着有一年几千万台音箱。

那么与全球整体语音芯片市场比起，只不过不过是沧海一粟。确实让AI技术在语音芯片市场中，引起更高想象力的因素在于5G。我们都告诉，5G的目标在于产业和行业应用于，让大量物联网设备终端大比特率较低延后的网络。然而让这些设备终端网络只不过是没啥用的，最少是用处十分受限。

确实5G的价值，是让物联网设备可以终端智能交互，让物联网体系可以背诵人类市场需求，并基于5G网络带给的动态互通带给整体价值提高。荐个例子，给家里的空调连网际网路，这本身没什么价值，当真也没有人爬到到空调那网际网路。最多不过能让人远程控制空调，而这多半是个鸡肋功能。但是如果给空调安装AI，让人类可以语音掌控空调，并且让空调解读主人比较复杂的市场需求，比如“我肩膀有点冷腿有点热”，那么物联的不能替代性就经常出现了。

这里的嵌入式能力来自于AI，而网络基础建设于5G。顺着这个逻辑向上回溯，意味著虽然今天音箱是AI语音芯片的核心市场，但未来可能会让无数电子设备都必须AI语音芯片。甚至于否有这样的有可能，今天我们只不过早已习惯了所有屏幕都是触屏，有一两块非触屏都要在旁边写出确切。

而未来有可能每一块语音芯片都必须是AI语音芯片——人类必须每一个设备都不不能再次发生，而是能交流，能解读。如果这个逻辑正式成立的话，那么语音芯片产业链将面对大规模配对，不能生产传统语音IC的企业将无法扎根。今天处在产业变局的完整阶段，同时也是中国语音芯片产业，变革自身产业链方位的仅次于机会之一。

当然，射击这个机会的并不只有中国公司，但最少大家的机会是相对来说平均分配的。在此刻，早已有几路人马杀奔了AI语音芯片这个刚有蓬勃发展苗头的市场。

首先是芯片厂商们。随着智能音箱的兴起，抓住机会的芯片厂商又步入了一轮快速增长。

目前利润最少的是台湾地区的联发科，在全球智能音箱芯片中占有了多达70%的市场份额。而大陆的杭州国芯、晶晨科技等芯片企业也在发力这一领域。一般来说，芯片厂商的优势在于AI语音芯片只不过并不需要尤其无以的技术门槛，而且对量产能力和成本把触能力具备非常强劲的拒绝，这些都是芯片企业的强势。

而对于新技术的解读，特别是在是对AI算法的融合，则沦为了芯片厂商的短板，因此与AI公司的合作往往沦为了今天的主流。另一方面，国内那些知名的AI独角兽也在赶赴AI语音芯片的路上。科大飞讯、云知声、外出问问等公司都发售了自己的语音芯片计划。AI公司的优势很显著是在对软件层的解读，比如对声音建模、NLP、语义解读等方面，独角兽们往往各有秘籍。

另一方面，由于行业广泛人为算法公司的业务过于“重”，很难在未来取得长时间发展，所以今年的主流故事是算法公司争相南北芯片和硬件，把算法构建在芯片中，在产业上游卡住身位。这一点也强化了AI公司进占芯片的动力。但是AI公司在芯片上的弱势也是显而易见的。AI语音芯片并不是个高净值产品，往往必需倚赖大量生产和大规模销售才有可能盈利。

而在集成化和工程能力上，AI公司似乎正处于弱势。目前AI独角兽们的语音芯片计划，更好还逗留在对量产的认同与允诺中。还有一个必定经常出现的玩家，就是巨头们。

Echo的主人亚马逊早已在去年3月发布了自己的AI语音芯片计划。有理由坚信，热衷建AI芯片的巨头们会杀掉这口蛋糕。目前，谷歌、苹果等公司都有了解AI语音芯片的可能性。

国内华为、百度、阿里，也都某种程度爆出了类似于消息。而这里必须留意的是，AI+5G+IoT的人组，虽然关上了语音芯片的新想象力。

但是在这个逻辑里，未来能占有普遍市场的芯片模式，决不是今天智能音箱芯片的模样。语音芯片本身，变化才刚刚开始。AIoT道路上的未来语音芯片基于上文叙述的逻辑，未来语音芯片的变革机会，将基于新的网络条件下的大批量、仅有场景设备亲吻AI。

那么合乎这样逻辑的语音芯片产品事实上还没经常出现。而从这个看作，行业的管理制度证依旧没暂停派发。

从今天音箱中的AI语音芯片，到未来无处不在的AIoT语音芯片，有这样几条变化之路才刚打开：1、三较低芯片所谓三较低，是指低成本、低功耗，较低时延。5G时代的物联网设备，理论上来说应当是可以长时间待机，尽可能切合可移动简化的。因为设备将部署在海量所发场景，这也竟然语音芯片的基础拒绝是充足省电和充足低廉。

理想中下一个阶段的语音芯片，是需要随时维持等候苏醒，但在等候苏醒状态下近于低能耗的。未来的物联网芯片、语音芯片、视频处置芯片，只不过相当大一部分竞争将环绕三较低进行。2、云边末端一体化云端一体，这个词估算大家也都听得腻味了。但是没办法，客观来说，如果我们期望一台物联网设备继续执行简单且动态简化的交互和推理小说，那么它的内部终将是本地计算出来、云端计算出来以及网络条件高效因应的。

而目前的智能音箱还逗留在较非常简单的AI任务层面，语音芯片不必须对云端任务有过于强劲的解读和因应。而基于目前对未来的想象，本地语音任务处置，一定会与云端高效因应，这拒绝芯片对云端的解读必需加剧。特别是在在安全性层面拒绝更佳的解决方案。

3、需要简单排序与自定义的芯片人组AIoT设想中，一个很最重要的因素在于单一场景的智能设备应用于，有可能是由大量有所不同能耗、无法功能、有所不同计算能力的设备组合而成的。比如在一家养殖场里，动物身上的语音传感设备、围栏栅栏的语音设备、监控系统的语音交互能力，都必须有所不同的语音功能、语音硬件来已完成。于是，这也拒绝语音芯片的规格和制式必需简单多样，需要展开基于统一平台的互联互通。

很有可能，接下来语音芯片厂商会更好与横向行业结合，在车联网、智能家庭、智能医疗、城市安防等领域经常出现垂直行业的语音芯片厂商。4、多模态芯片的来临与兴起在AI技术向产业化的发展中，今天一个很显著的趋势在于，多模态AI能力正在显著公里/小时。特别是在是将语音辨识、语义解读，与机器视觉任务结合的AI模型。如果想让类似于任务计算出来效率达成协议拟合，那么在芯片末端对多模态的加快就显得十分最重要。

或许未来我们必须的，是机器感官芯片，而非语音芯片或者多媒体芯片。这些发展逻辑，各自对应了新的技术挑战与变化机遇。毫无疑问，今天中国的AI语音虽然看上去红火，但距离大规模量产应用于，以及部分替代目前芯片进口市场需求还有十分漫长的路要回头。

类似于语音芯片的产业，在中国还有千千万万。我们不能告诫发展、连为一体人才，并寻求在新的技术剧变中找到对调座椅的机会。

过去我们显然丧失了很多，好在我们还能想象未来。

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